小米计划于2018年第三季度末于港交所上市,估值希望达到900-1100亿美元,P/E(市盈率)60倍。
近日,小米Pre-IPO融资项目悄然开售。全天候科技获得的一份小米Pre-IPO融资项目方案显示,目前小米底层资产估值为540亿美元,上市后保守估计市值为1000亿美元。小米2017年底已启动香港上市工作,投行摩根史丹利、摩根大通均已入场。据该方案,小米Pre-IPO融资将于今年2月27日前交割。
全天候科技曾就上述方案及小米IPO相关问题向小米方面求证,对方表示不予置评,“没有相关信息可分享”。
一位知情的券商人士告诉全天候科技,目前有数十家券商正在参与小米Pre-IPO,“小米于2018年下半年在港上市的可能性非常大”。
“小米现在比较担忧的是(港股)市场调整。若9月过hearing(上市聆讯),遭遇市场调整,招股价可能会按下限写,估值也会打20%的折扣。”上述券商人士说。
不过,小米赴港上市几成定局。小米选择港交所上市,或是基于业务布局和港交所政策的综合考量。这对港股投资者而言也是重大利好。目前港股科技股相对较少,香港资本市场对第一梯队的中国科技股IPO追捧度极高,这从“三马”投资的众安保险、腾讯旗下的阅文集团在港IPO的表现就可见一斑。
若千亿美金估值成真,小米将成为2018年港股最大、最重要的科技股IPO;也将成为2014年阿里巴巴上市以来(2314亿美元估值)上市规模最大的科技类公司。