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[新闻] 达芬奇证券:新股异动 | 商用阶段生物技术公司IPHA登陆纳斯达克

2019-10-17 18:16:00 10 评论(0)


今日,达芬奇证券发现,总部位于法国的Innate Pharma S.A.已申请在纳斯达克上市,股票代码为“IPHA”。花旗集团(Citigroup)、SVB Leerink和Evercore ISI是此次发行的承销商。

Innate Pharma是一家生物技术公司,专注于开发一流的治疗性抗体,旨在利用免疫系统治疗肿瘤适应症。它是了解自然杀伤细胞(NK细胞)的先驱者,同时在肿瘤微环境、肿瘤抗原和抗体工程领域具有专长。

Innate Pharma拥有经过批准的产品,三个临床候选产品和强大的临床前研发渠道。该公司与阿斯利康(AstraZeneca plc,纽约证券交易所代码:AZN)和赛诺菲(Sanofi SA,纳斯达克代码:SNY)等大型制药公司保持着持续的合作关系,在过去10年里,它已经从合作伙伴那里获得了总计5.5亿美元的预付款、阶段性付款和股权投资。

【图片1】达芬奇证券:新股异动 | 商用阶段生物技术公司IPHA登陆纳斯达克

在2018财年,Innate Pharma公布的收入和其他收入为9395万欧元,同比增长113.4%。该公司2017年亏损4839万欧元,2018年盈利305万欧元。

在截至6月30日的六个月里,该公司的收入增长了157%,达到5916万欧元,上半年实现利润1324万欧元,上年同期为亏损1512万欧元。

根据F-1 / A文件,Innate Pharma S.A.计划在美国以ADSs的形式在全球发行1067万股股票。每份ADS代表有权获得该公司一股普通股的权利。

另根据10月3日在泛欧证券交易所上市的普通股每股6.85欧元的收盘价,该公司预计其在美国的首次公开发行价格为每股美国存托凭证7.50美元。按每则广告7.50美元的预估价格计算,此次ipo预计将筹集8,030万美元的总收益。

据公司招股书显示,预计将利用净收益来推进其领先产品候选单抗(monalizumab)的临床开发,并推进IPH4102治疗Sezary综合征(MF和PTCL)的临床开发。此外公司还打算利用这些资金开发IPH5401,用于治疗实体肿瘤,包括非小细胞肺癌和肝细胞癌,并为Lumoxiti建立商业能力。

Innate Pharma还表示,它将同时在欧洲和美国以外的国家以私募方式发行普通股。


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